Turinys:
Dėl didelių priežiūros išlaidų investiciniai fondai tradiciškai buvo skirti tik toms bendrovėms ar asmenims, turintiems didelį turtą. Mažos ir vidutinės lėšos buvo retos dėl jų išlaikymo išlaidų. Vis dėlto atsiradus investicinių fondų tiekėjams, skirtiems konkrečiai mažoms ir vidutinėms lėšoms, kiekvienas gali pradėti fondą. Šis straipsnis padės jums peržiūrėti fondo struktūrą, jos valdymą, operacijas ir valdymą. Tai taip pat padės klientams segmentuoti ir kurti kliento santykius.
Kaip sukurti investicinį fondą
Žingsnis
Pasirinkite fondo struktūrą. Skirtingos struktūros turi skirtingą teisinį ir mokesčių poveikį. Kai kurios lėšos yra įsteigtos kaip veikiančios bendrovės, o kitos yra įsteigtos kaip patikos fondai. Pasitarkite su savo mokesčių ir teisine konsultacija dėl tinkamos strategijos vietos jurisdikcijoje.
Žingsnis
Nuspręskite dėl pinigų valdymo šaltinio. Kai kurios įmonės veikia tik iš vidaus valdymo, ty pinigų valdymui naudojasi savo turto valdytojais. Kiti nusprendžia pasikonsultuoti su išorės pinigų valdytojais, ypač tais, kurie yra specializuotose srityse. Taip pat galima išlaikyti tiek vidaus, tiek išorės fondų valdytojų derinį.
Žingsnis
Išnuomokite auditorių, teisininką ir saugotoją. Depozitoriumas pirmiausia koordinuos veiklą su fondo buhalteriu ir buhalteriu. Teisės patarėjas turėtų specializuotis vertybinių popierių teisėje, o jūsų auditorius turėtų turėti patirties investicinių fondų sektoriuje. Auditas turėtų būti atliekamas reguliariai.
Žingsnis
Pritaikykite savo lėšų siūlymą savo klientams. Nors fondas yra tradiciškai sutelktas, galite sukurti skirtingas klases, atitinkančias specifinius klientų poreikius, turėdami mažas investicijas ir didelių investicijų. Skirti kainas pagal kainas.
Žingsnis
Geriausias būdas užkirsti kelią ir kurti santykius su klientais yra išlaikyti žemus valdymo išlaidų santykius; 2,5% yra vidutinis. Kaip naujas fondas, galite pasigirti efektyvesnėmis operacijomis ir prisiimti įsipareigojimus dėl mažesnių savikainos išlaidų, išlaikydami savo santykį žemiau vidurkio, bent jau tol, kol nenustatysite savo įmonės prekės ženklo.