Turinys:
Investicinis fondas yra finansinis produktas. Kaip ir bet kuriam produktui, jūs turite gamintoją - tai yra investicinių fondų bendrovė - ir pardavimo platinimo tinklą. Investicinių fondų bendrovės skirstomos į dvi pagrindines kategorijas: tas, kurios parduodamos per brokerius ir pardavimo agentus, ir tas, kurios tiesiogiai parduodamos vartotojui. Tiems fondams, kurie parduodami per tarpininkus vartotojams mažmeninės prekybos lygmeniu, jiems reikalingi pardavimų specialistai, kurie parduoda fondą investiciniams konsultantams, kad sukurtų įtikinamą atvejį, kad būtų galima valdyti savo klientų turtą į fondą.
Kvalifikacijos
Kad galėtumėte konkuruoti dėl savitarpio fondų didmeninės prekybos, turėtumėte turėti bent bakalauro laipsnį, paprastai su investicijomis susijusį pagrindinį, pavyzdžiui, finansų ar ekonomikos. Taip pat turėtumėte turėti trejų ar daugiau metų vertybinių popierių pramonės patirtį, taip pat galiojančią 6 arba 7 serijos vertybinių popierių licenciją. Didmenininkas tur ÷ tų tur ÷ ti investavimo žinių, reikalingų konsultantams numatyti ir atsakyti į grąžą, riziką, investavimo stilių, modernią portfelio teoriją ir daugelį kitų dalykų.
Didmenininko vaidmuo
Kaip ir mažmeninės prekybos finansinis patarėjas turi „parduoti“ investiciją savo klientams, investicinių fondų didmenininkas taip pat turi parduoti finansinius patarėjus. Kad būtų sėkminga, savitarpio pagalbos fondo didmenininkas turi turėti galimybę atskirti savo fondą ar fondų šeimą nuo šimtų panašių fondų. Fondo didmenininkas gali atstovauti savo fondui tiesiogiai mažmeninės prekybos konsultantams arba sutelkti dėmesį į tai, kad būtų galima gauti vadinamąją „sandėliavimo erdvę“ iš internetinių tarpininkų.
Įgūdžiai
Kad būtų sėkmingas, fondo didmenininkas turėtų turėti nepriekaištingus pristatymo įgūdžius ir turėti poliruotą ir profesionalų elgesį. Jūs turite būti patogūs kalbėti didelėse grupėse, taip pat reikia nustatyti „vienas su vienu“. Kartais bus prašoma lydėti pardavimo agentą ar tarpininką dėl svarbaus pardavimo skambučio, kad uždarytumėte didelę sąskaitą.
Kompensacija
Fondo didmenininkai paprastai uždirba bazinį atlyginimą, taip pat premijos ar komisinių struktūrą, pagrįstą agento teritorijoje sukauptu turtu. Bazinis atlyginimas gali labai skirtis, priklausomai nuo fondo ar atstovaujamų fondų pobūdžio ir fondo bendrovei turimo turto, tačiau paprastai yra viršutiniame penkių skaičių intervale arba didesnis.