IRS forma 8606 Instrukcijos

IRS forma 8606 naudojama pranešti apie negrąžinamus įnašus į tradicinius individualaus išėjimo į pensiją susitarimus (angl. IRAs) ir pranešti apie bet kokius išėmimus iš SEP, SIMPLE arba tradicinių IRA, jei kada nors padarėte bet kokias nondeductible IRA paskirstymus. Jūs taip pat naudojate šią formą, kad praneštumėte apie „Roth IRA“ išėmimus ir konversijas iš „SIMPLE IRA“, tradicinių IRA ar SEP planų Roth IRA. Jūs užpildote 8606 formą kartu su 1040, 1040NR arba 1040A ir pateikite ją IRS kartu su likusia mokesčių deklaracija.

Užpildykite 8606 formą, jei negrąžintinai prisidėjote prie IRA, arba paėmė pajamas iš tradicinių IRA, SIMPLE IRA ar SEP.

Žingsnis

Nustatykite, ar turite užpildyti formą 8606. Jūs turite pateikti šią formą, jei įnešėte negrąžinamą įnašą į tradicinę IRA, paėmėte pajamas iš „Roth IRA“ (išskyrus persikėlimą, pakartotinį apibūdinimą arba kai kurių įmokų grąžinimą), jei konvertuojote nuo SEP, SIMPLE arba tradicinės IRA į Roth, arba jei jūs gavote pajamų iš bet kurio iš šių pensijų planų ir jūsų mokesčių pagrindas - įnašų, kuriuos sumokėjote tradicinėse IRA, suma yra didesnė už nulį.

Žingsnis

Surinkite įrašus. Jums reikės 1099s, kurias gavote iš IRA saugotojų, kartu su įrašais apie visus atliktus indėlius.

Žingsnis

Užpildykite asmeninę informaciją viršuje. Jei jūs ir jūsų sutuoktinis pateikia prisijungimo grąžą, naudokite tik asmens, kurio informacija pateikiama, pavadinimą ir socialinio draudimo numerį. Jei abu reikia pateikti formą 8606, turite naudoti atskirą formą.

Žingsnis

Užpildykite I dalį. Įtraukite savo bendrą nondeductible IRA įnašus už praėjusius metus iki kitų metų balandžio 15 d. Ir įveskite rezultatą 1 eilutėje. Pridėkite bendrą mokesčių bazę 2 eilutėje ir vadovaukitės 3, 4 ir 5 eilučių nurodymais. Jūs turite pridėti visų savo SEP ir SIMPLE IRA vertes metų pabaigoje, pridėjus visus neįvykdytus apsikeitimus, ir įveskite rezultatą 6 eilutėje. Pridėti savo paskirstymus iš tradicinių, SEP ir SIMPLE IRA kartu ir įveskite rezultatą į 7 eilutę. Enter suma, kurią konvertuojote iš SEP, SIMPLE ir tradicinių IRA 8 eilutėje, nebent jūs juos perrašėte. Vadovaukitės 9–15 eilutėje pateiktomis instrukcijomis. Tai nustatys jūsų bendrą bazę tradicinėse IRA.

Žingsnis

Užbaigti II dalį. Atlikite šį veiksmą tik tada, jei konvertuojate dalį arba visas savo paprastąsias arba tradicines IRA arba SEP sąskaitas.

Žingsnis

Užpildykite III dalį, jei paėmėte platinimą iš Roth IRA. Galite atsiimti iki 10 000 JAV dolerių augimo iš „Roth IRA“ nemokamos baudos už pirmą kartą įsigyjamą namą.

Žingsnis

Pasirašykite ir datą užpildykite puslapio 2 apačioje.