Kaip rašote atsargų analizės ataskaitą?

Nors didelės „Wall Street“ įmonės išleidžia tūkstančius atsargų analizės puslapių, gali būti kitokio požiūrio į vieną ar daugiau atsargų ir norėtumėte išgirsti savo idėjas į rinką. Gerai parengta ir organizuota akcijų analizės ataskaita gali padėti kitiems investuotojams sužinoti apie jūsų aptiktas atsargas. Pasibaigus internetui, yra daug galimybių investuoti. Naudodami savo tyrimus internete, kiti investuotojai galės išmokti ir gauti naudos iš jūsų analizės.

Kolegos bendradarbiauja analizuodamos duomenų kreditą: MeePoohyaphoto / iStock / Getty Images

Ataskaitų organizavimas veda turinį

Struktūruokite savo analizės ataskaitas, kad atkreiptumėte investuotojų dėmesį ir pateikite savo pagrindines išvadas iš pradžių ataskaitos pradžioje. Vienas galimas kontūras prasideda informacine antrašte, po kurios apžvelgiama akcijų investicinio potencialo apžvalga. Kitas skyrius bus lentelė su svarbiais duomenimis apie atsargas ir tris iki penkis pagrindinius dalykus apie įmonę ir jos investavimo potencialą. Likusi ir didžioji dalis ataskaitos apima išsamią atsargų analizę. Kai atliksite savo tyrimus, šis formatas paskatins iškasti svarbiausius dalykus ar koncepcijas apie įmonę.

Pagrindinė kelių lygių analizė

Didelė dalis jūsų akcijų ataskaitos bus jūsų įmonės ir pramonės, kurioje ji veikia, analizė. Iš viršaus į apačią požiūris prasideda nuo pramonės ir apima augimo ir pelno potencialą. Tada individuali bendrovė analizuojama atsižvelgiant į bendrą sektorių. Metodas „iš apačios į viršų“ orientuotas į individualią įmonę, kurioje mažiau dėmesio skiriama verslo sektoriui. Su abiem tipais padengti, kaip jūsų atsargos yra panašios ir skiriasi nuo savo rinkos partnerių. Pagrindinė analizė bus didelė dėl duomenų, pvz., Pardavimo pajamų, pelno maržų, istorinių ir numatomų augimo tempų.

Vertinimo atlikimas sandėlyje

Visas jūsų akcijų analizės ataskaitos taškas yra pateikti akcijos kainos ateities vertę pagal jūsų tyrimus ir duomenis, kuriuos aptarėte analizuojant įmonę. Neužtenka vien tik akcijų kainos skaičiaus. Ataskaitoje turėtų būti pateikiami argumentai arba procesas, kurį atlikote, kad sukurtumėte atsargų tikslinę kainą. Kartu su tiksline kaina padengti rizikos veiksnius, kurie galėtų užkirsti kelią atsargų susikaupimui.

Apeliacinis skundas investuotojams

Nustatykite savo atsargų ataskaitą, išskyrus paketą, nukreipdami požiūrį į tam tikrų tipų investuotojus. Kai kurios pagrindinės investicinės temos apima augimo atsargas, apyvartą, dividendų augimą ir didelio pelningumo atsargas. Jei žinote, kad ištekliai geriausiai tinka vienai iš šių kategorijų, parašykite savo pavadinimą ir ataskaitą su konkrečiu investuotojo tipu. Žinoma, galite persikelti kategorijas, jei turite istoriją, kuri bus patraukli kitų tipų investuotojams. Pvz., Galbūt norėsite parodyti, kaip „blue chip“ dividendų augimo atsargos yra pasirengusios tapti akcijų kainos augimo istorija.