Turinys:
Apskaičiuojant istorinę grąžą, galite įvertinti, kaip akcijų vertė pasikeitė laikui bėgant. Pagrindinė istorinė grąžos norma yra nauja vertė, atėmus senąją vertę, padalytą iš naujos vertės.
Gaukite istorinę informaciją
Raskite istorinius kainos duomenis, kuriuos norite matuoti. „Yahoo Finance“ teikia išsamią istorinę akcijų kainos informaciją. Jei norite gauti informaciją apie „Yahoo Finance“ svetainę, ieškokite atsargų pagal akcijų pavadinimą arba akcijų simbolį. Akcijų suvestinės puslapyje pasirinkite Istorinės kainos. Įrašykite istorinį laikotarpį, kurį norite matuoti, ir pasirinkite datą Atsisiųsti į skaičiuoklę.
Arba galite gauti atsargų informaciją iš kitos finansinės informacijos svetainės, pvz., „MarketWatch“, arba tiesiogiai iš biržos, pvz., „Nasdaq“. Daugelis įmonių taip pat pateikia šiuos duomenis savo interneto svetainių investuotojų santykių dalyje.
Apskaičiuokite grąžą
- Atidarykite akcijų kainų duomenis skaičiuoklės programoje, pvz., „Microsoft Excel“. Rūšiuoti duomenis, kad pirmoje skiltyje pateikiamos istorinės datos mažėjančia tvarka, o antroje skiltyje - atitinkama akcijų kaina tą dieną. Ištrinti visus stulpelius, pažymėtus Atidaryti, Aukštas, Žemas, Uždaryti ir Tomas; jums nereikia šios informacijos, kad apskaičiuotumėte grąžą.
- Atimkite pradinė koreguota uždarymo kaina nuo baigiant uždaryti kainą laikotarpį, kurį norite matuoti. Pavyzdžiui, pasakykite, kad vertinate istorinę 2014 metų akcijų grąžą. Jei koreguota uždarymo kaina 2014 m. Sausio 1 d. Buvo 100 JAV dolerių, o 2014 m. Gruodžio 31 d. - 150 JAV dolerių, skirtumas yra 50 JAV dolerių.
- Padalinkite skirtumą tarp galutinės ir pradinės kainos už pradinę uždarymo kainą. Šiame pavyzdyje tai būtų $ 50 skirtumas, padalytas iš pradinio koreguoto $ 100 arba 0,5. Šis skaičiavimas rodo, kad akcijos patyrė 50 proc. istorinę grąžą per nustatytą laikotarpį.
Istorinė kitų investicijų grąža
Galite įvertinti bet kokios investicijos istorinę grąžą, o ne tik vieną akcijų. Pavyzdžiui, galite išmatuoti visą S&P 500 istorinę grąžą, gaunant istorines kainas iš „Yahoo Finance“ puslapio. Taip pat galite ieškoti duomenų apie konkretų investicinis fondas arba indekso fondas. Laikykitės tos pačios formulės - naujos kainos, atėmus seną kainą, padalytą iš senos kainos, kad būtų galima įvertinti istorinę fizinio turto grąžą, pvz., Investicijas į nekilnojamąjį turtą, tauriuosius metalus ar kolekcionuojamus daiktus.