Turinys:
Žingsnis
Privalomosios klasės privalumai ir reikalavimai įvairiuose „Fidelity“ indeksuose esančiuose investiciniuose fonduose, įskaitant pigių „Spartan“ fondus, skiriasi. „Spartan“ indeksų fondams, kuriems jau taikomi mažesni išlaidų santykiai, reikia 10 000 JAV dolerių minimalios investicijos „Advantage Class“ akcijoms, o tam tikriems kitiems ne „Spartan“ indekso fondams reikalinga 2500 dolerių investicija šiai akcijų grupei. Sąnaudų santykio sumažinimas skiriasi, tačiau paprastai jis yra maždaug 60 proc. Mažesnis nei įprastinių akcijų, vadinamų Investuotojų klasės akcijomis, išlaidos. Pavyzdžiui, paskelbimo metu „Fidelity Spartan Mid Cap“ indekso fondo „Investor Class“ grynosios išlaidos sudarė 0,23 proc., O minimali investicija - 2500 JAV dolerių. Priešingai, fondo „Advantage Class“ akcijos apmokestino 0,09 proc. „Advantage Institutional Class“ akcijos turėjo minimalią 100 mln. Dolerių investicijų ir pasiūlė net mažesnius grynųjų išlaidų santykius.