Turinys:
Jei turite investicijų portfelį, jūs žinosite, kad paprastai yra dviejų tipų investicijos, iš kurių mokami dividendai. Pirmasis tipas jums moka dividendus kaip pajamas, o antrasis tipas grąžina visus uždirbtus dividendus atgal į pradinę investiciją. Pastarieji, kurie paprastai yra arba investiciniai fondai, arba indėlių sertifikatai, gali būti analizuojami naudojant sukauptą investicijų procentą, kuris parodo, kiek investicijų sudaro procentas.
Žingsnis
Surinkite savo skaičiavimams reikalingą informaciją. Konkrečiai, jums reikės žinoti pradinę sumą, investuotą į turtą ar fondą, fondo dabartinę bendrą vertę ir sumą, reinvestuotą į fondą. Šią informaciją galite lengvai gauti iš savo fondo finansinių ataskaitų, kurios paprastai išduodamos kas mėnesį arba kas ketvirtį, priklausomai nuo fondo.
Žingsnis
Pridėkite sumą, reinvestuotą į fondą, į pradinę investuotą sumą. Pavyzdžiui, jei iš pradžių į fondą investavote 1000 JAV dolerių, o fondas per dvejus metus sukūrė 300 JAV dolerių, o šis 300 JAV dolerių buvo automatiškai reinvestuojamas į fondą, jūsų bendra investuota būtų 300 JAV dolerių.
Žingsnis
Atimkite 2 žingsnyje gautą rezultatą iš bendros fondo vertės. Pavyzdžiui, jei dabartinė fondo vertė yra 1600 dolerių, jūsų rezultatas būtų 300 JAV dolerių, naudojant pirmiau pateiktą pavyzdį ir darant prielaidą, kad tolesnis dividendų reinvestavimas sustojo. Padalinkite šį rezultatą iš bendros fondo vertės. Tai suteiktų 0,1875, suapvalinus iki artimiausios dešimties tūkstančių. Padauginkite iš 100. Tai duoda 18,75 proc. Atimkite šį rezultatą iš 100. Tai reiškia, kad bendras investicijų procentas yra 81,25 proc.