Turinys:
- Geriausias atlikėjas
- Antra, trečioji ir ketvirtoji
- Penkta, šešta ir septinta
- Aštuntoji, devinta ir dešimta
Sukūrus geriausių savitarpio fondų sąrašą, atsiranda savavališkas kompiliavimas, jei vertinimo kriterijai nėra vienodi. Pavyzdžiui, vienas analitikas gali žiūrėti tik į naujausius rezultatus, o kitas - į ilgalaikį našumą, o trečiasis analitikas vertina sąnaudų santykius ir diversifikavimą kaip svarbiausius veiksnių vertinimo kriterijus. Vertinant savitarpio investicinių fondų aukščiausiųjų atlikėjų sąrašą, reikia atsižvelgti į reitingavimo veiksnius. Taip pat svarbu nepamiršti, kad investuojant aksiomą „praeities veiklos rezultatai negarantuoja būsimos grąžos“, taikomos visos investicijos.
Geriausias atlikėjas
Dešimties metų pelningumas pagal 5 metų pelną nuo 2009 m. Balandžio 20 d. Iki 2014 m. Balandžio 30 d. Visi 10 atlieka „Morningstar“ įvertinimus - keturias ar penkias žvaigždutes. Didelio masto investicinis fondas, kuris investuoja tiek į augimo, tiek į vertybinių popierių atsargas, yra svarbiausias atlikėjų sąrašas. PIMCO Fundamental (PIXDX) per penkerių metų laikotarpį pelnė 30,5 proc. Šis fondas investuoja į išvestines finansines priemones, pagrįstas didelėmis JAV akcijomis, įmonių obligacijomis ir vyriausybės obligacijomis.
Antra, trečioji ir ketvirtoji
„Matthew 25“ fondas (MXXVX) yra antras geriausias atlikėjas, remdamasis 5 metų pajamomis, uždirbančiu 30,2 proc. Šio fondo pagrindiniai fondai yra didelio augimo atsargose, pvz., „Apple Inc“, „Cabela“, „MasterCard“, „FedEx“ ir „Google“. Pradinė 10 000 dolerių investicija 2009 m. Balandžio mėn. Būtų padidėjusi iki 37,414 JAV dolerių iki 2014 m. Balandžio 30 d. 3-ojoje vietoje yra „Huber Capital Small Cap Value Fund“ (HUSIX), kuris daugiausia investuoja į mažų kapitalų akcijas. Šis fondas už 5 metų laikotarpį uždirbo 29,05 proc. Fondas, investuojantis daugiausia į vidutinės kapitalizacijos vertybinius popierius, „Hotchkis“ ir „Wiley Value Opportunities“ (HWAAX), yra Nr. 4, o per laikotarpį gaunama 28,99 proc.
Penkta, šešta ir septinta
Penktoje ir šeštoje vietoje yra du nedideli fondai, „Hodges Small Cap Fund“ (HDPSX) ir „PIMCO Small Cap“ atsargos (PCKDX). HDPSX sukūrė 5 metų grąžą 28,83 proc. Per tą patį laikotarpį PCKDX uždirbo 27,37 proc. Septintoji vieta aukščiausio rango atlikėjams buvo „Rydex“ serijos „S&P 500 Pure Value Fund“ (RYLVX). Šis fondas stengiasi atspindėti „S&P 500 Pure Value“ indekso vertybinių popierių pelną ir per penkerių metų laikotarpį pelnė 26,92 proc.
Aštuntoji, devinta ir dešimta
Trečiasis PIMCO fondas 10 geriausių geriausiai veikiančių investicinių fondų yra Nr. 8. „PIMCO StocksPL“ JAV absoliutus grąžos fondas (PSTDX) penkerių metų laikotarpiui davė 26,05 proc. 9 vietą užėmė AMG Managers Skyline Special (SKSEX), fondas, kuris daugiausia investuoja į mažos vertės akcijas ir uždirbo 25,37 proc. 5 metų grąžos. „Top 10“ apvalinimas yra „Marsico Flexible Capital Fund“ (MFCFX), kuris daugiausia investuoja į dideles augimo atsargas. MFCFX už penkerių metų laikotarpį uždirbo 25,21 pelną.