Turinys:
IRS forma 1099-R praneša apie visus paskirstymus, kuriuos gavote iš savo IRA arba 401k pensijų sąskaitų per kalendorinius metus, nepriklausomai nuo to, ar šios sumos yra apmokestinamos. Turi būti pranešta apie visus paskirstymus ir apskaičiuotą apmokestinamąją sumą, kuri įrašoma į 1040 formos federalinę mokesčių deklaraciją ir jūsų valstybės grąžinimą. Laimei, jūsų 1040 pateikimas paprastai baigia didžiąją dalį darbo, reikalingo valstybės mokesčių deklaracijai. Jūsų 1099-R forma suteiks likusios informacijos, kuri jums reikės teisingai pateikti valstybės mokesčius.
Žingsnis
Paimkite platinimą. Norint gauti 1099-R, turite atsiimti pinigus iš vienos ar kelių jūsų pensijų sąskaitų. Apie tai bus pranešta Vidaus pajamų tarnybai kaip paskirstymą. Jūs gausite 1099-R už kiekvieną išėjimo į pensiją sąskaitą, iš kurios per metus išėmėte lėšų.
Žingsnis
Surinkite visas savo 1099-R formas. Jūs negalite pateikti mokesčių, kol gausite 1099-R už kiekvieną paskyrą, iš kurios jūs atsiėmėte. Jei iki vasario vidurio negavote numatomų 1099-R formų, kreipkitės į savo pensijų plano administratorių ir paprašykite kitos kopijos. Taip pat galite prisijungti prie savo 1099-R formų internete.
Žingsnis
Įrašykite mokesčius. Kiekvienas 1099-R turės atskirus lapus, kuriuos galite naudoti, kad pateiktumėte savo federalines ir valstybines mokesčių deklaracijas. Valstybinių mokesčių deklaracijų pateikimo tvarka gali skirtis priklausomai nuo to, kur jūs gyvenate, bet daugeliu atvejų jūs tiesiog perkelsite sumas iš savo 1009-R formų į savo federalinę 1040 mokesčių deklaraciją. Jei iš jūsų išėjimo į pensiją sąskaitos buvo išskaičiuoti iš valstybės mokesčių, įrašykite bendrą sumą, kuri buvo laikoma jūsų valstybės mokesčių deklaracijoje. Pasikonsultuokite su savo valstybine mokesčių valdyba, kad nustatytumėte kitus konkrečius jūsų valstybei taikomus padavimo reikalavimus.