Turinys:
Yra keli būdai, kaip apskaičiuoti svorį portfelyje; tačiau dažniausiai ir plačiai pripažintas metodas yra pagrįstas bendra portfelio verte. Kitas populiarus metodas yra naudojamų vienetų skaičius, palyginti su visais laikomais vienetais. Turto svoris portfelyje paprastai nėra galutinis portfelio analizės etapas, bet naudojamas kaip kitas elementas, siekiant užbaigti kitus portfelio analizės metodus.
Pagal portfelio vertę
Žingsnis
Pridėkite kiekvienos investicijos į savo portfelį vertę, kad apskaičiuotumėte portfelio bendrą vertę. Šią informaciją galite rasti savo tarpininkavimo ataskaitoje. Pavyzdžiui, jūs turite akcijų A kompanijoje, kompanijoje B ir kompanijoje C. Turite atitinkamai $ 700, $ 200 ir $ 800. Bendra jūsų portfelio vertė yra $ 700 plius 200 JAV dolerių ir 800 JAV dolerių.
Žingsnis
Suraskite turto, kuriam norite nustatyti svorį, vertę. Mūsų pavyzdyje, jei norite apskaičiuoti savo įmonės C akcijų svorį savo portfelyje, vertė yra 800 JAV dolerių.
Žingsnis
Pasiskirstykite turto vertę pagal portfelio vertę, kad nustatytumėte svorį pagal vertę. Mūsų pavyzdyje 800 JAV dolerių, padalintų iš 1700 JAV dolerių, prilygsta 0,7 arba 47 proc.
Remiantis vienetais
Žingsnis
Nustatykite bendrą portfelio turto vienetų skaičių. Šiam pavyzdžiui priklauso „E“, „F“ ir „G.“ kompanijos akcijos. Turite atitinkamai 20 akcijų, 40 akcijų ir 50 akcijų. Bendras turto vienetų skaičius yra 20 plius 40 plius 50, o tai yra 110 akcijų.
Žingsnis
Nustatykite bendrą vienetų, kuriems norite žinoti svorį, skaičių. Mūsų pavyzdyje, jei norite rasti svorį pagal įmonės G akcijų vienetą, turite 50 vienetų.
Žingsnis
Padalinkite turto vienetų skaičių iš viso vienetų skaičiaus. Mūsų pavyzdyje 50 padalintų iš 110 atitinka bendrovės G akcijų svorį 0,455 arba 45,5 proc. Investuotojo portfelio.