Turinys:
Jei turite akcijų, obligacijų ar kitų vertybinių popierių, galite įvertinti, kaip aktyviai perkate ir parduoti, apskaičiuodami portfelio apyvartą, kuri yra pirkimų ar pardavimo ir vidutinio portfelio dydžio santykis. Ši statistika yra svarbi, nes didelis apyvartos santykis gali padidinti jūsų sandorio išlaidas ir galbūt jūsų mokesčių sąskaitą. Jei perkate investicinius fondus, portfelio apyvarta rodo, kaip agresyviai prekiauja fondo valdytojas, ir todėl, kiek galite tikėtis mokėti fondo išlaidas.
Žingsnis
Apskaičiuokite vidutinį portfelio dydį. Tam tikrą laikotarpį pridėkite savo portfelio pradžios ir pabaigos vertę, tada padalinkite numerį dviem. Pvz., Tarkime, kad norite apskaičiuoti mėnesinę apyvartą, kurios vertė balandžio 22 d. Yra 22 000 JAV dolerių, o balandžio 30 d. - 22 900 JAV dolerių. Vidutinis portfelio dydis yra 22 000 JAV dolerių plius 22,900 dolerių, padalintas iš 2, arba 22.450 USD.
Žingsnis
Pavaizduokite pirkimus per laikotarpį. Sudėkite sumas, kurias praleidote per vertybinių popierių įsigijimo laikotarpį. Pasakykite, kad už šį pavyzdį praleidote $ 2,000.
Žingsnis
Pridėkite bendrą per laikotarpį parduotų vertybinių popierių vertę. Pavyzdžiui, balandžio mėn. Galėjote parduoti 1 400 dolerių vertybinių popierių.
Žingsnis
Mažesnį pirkimą ir pardavimus padalinkite pagal vidutinę portfelio vertę. Šiame pavyzdyje įsigijote daugiau nei jūs pardavėte, todėl padalinkite parduotą sumą, $ 1400, vidutinę vertę - $ 22,450. Rezultatas - 6,24 proc. - tai jūsų mėnesio portfelio apyvarta. Panašiai galite apskaičiuoti savaitinę ar metinę portfelio apyvartą.