Turinys:
Kasmetiniai duomenys (YTD) leidžia palyginti dabartinius rezultatus įvairiais laikotarpiais. Pvz., Jei jūsų portfelis per pirmuosius penkis metų mėnesius padidėja 4 proc., Sunku pasakyti, ar tai yra geras žingsnis, kad būtų pasiektas 10 proc. Konvertuojant veiklos rezultatus į metinį procentinį dydį, galite atlikti prasmingesnį bendrą palyginimą.
Vykdykite formulę
Jei norite metinius duomenis suskirstyti, dabartinę vertę padalinkite iš pradinės investicijos vertės. Tada padidinkite rezultatą iki 12, padalinus iš praėjusių mėnesių skaičiaus. Trečia, atimkite 1. Ketvirta, padauginkite iš 100. Pavyzdžiui, sakykite, kad jūsų portfelis metų pradžioje siekė 1000 JAV dolerių, o gegužės mėn. Pabaigoje - penkis mėnesius po 1040 JAV dolerių. Padalinkite 1 040 JAV dolerius, kad gautumėte 1,04. Tada padidinkite 1,04 iki 12/5 arba 2,4-osios galios, kad gautumėte 1.0987. Trečia, atimkite 1 iš 1.0987, kad gautumėte 0.0987. Ketvirta, padauginkite iš 100, kad rastumėte metinę grąžą būtų 9,87 proc.