Turinys:
Jei laikote atsargų sertifikatus fizine forma, svarbu žinoti, kaip tinkamai užpildyti tuos akcijų sertifikatus. Jei planuojate pervesti savo akcijų sąskaitą į naują maklerio įmonę, turėsite užpildyti kiekvieno atsargų sertifikato galą su informacija, kurią gaunančiajai įmonei reikės apdoroti tuos sertifikatus, įskaitant jūsų vardą, nurodytą sąskaitoje, ir kitus atitinkamus informacija.
Žingsnis
Nustatykite, kaip jūsų vardas rodomas jūsų sąskaitoje priimančioje įmonėje. Kad pervedimas būtų tvarkomas, turėsite užpildyti atsargų sertifikatus su tiksliu pavadinimu, kaip jis rodomas jūsų sąskaitoje brokerių įmonėje, kuri gaus jūsų sąskaitą.
Žingsnis
Įveskite akcijų kiekį atitinkamame tuščiajame fondo sertifikate. Įrašykite gavėjo įmonės pavadinimą perėmėjo skyriuje.
Žingsnis
Įveskite datą ir pasirašykite naudodami savo vardą tiksliai taip, kaip jis rodomas jūsų sąskaitoje priimančioje įmonėje.
Žingsnis
Patikrinkite dabartinę akcijų kainą, kad galėtumėte įvertinti, kiek verta investuoti. Yra daug vietų, kuriose galite patikrinti savo akcijų vertę, įskaitant tokias svetaines kaip „Yahoo! Finansai ir pinigai. Taip pat galite pasitikrinti ankstesnę dieną užsidirbę savo atsargas, apsilankę „Wall Street Journal“ arba vietinio laikraščio verslo skyriuje.
Žingsnis
Nustatykite, ar jums reikia samdyti advokatą, kad padėtų jums perduoti savo akcijų sertifikatus. Galbūt norėsite apsvarstyti konsultaciją su advokatu, jei jūsų akcijų paketai yra reikšmingi, arba jei atsargų pervedimas atliekamas kaip turto paveldėjimo dalis. Taip pat gera idėja samdyti advokatą, jei perkėlimas yra IRA arba 401 (k); advokatas gali jums padėti per apvyniojimo procesą ir padėti išvengti galimų mokesčių nuobaudų.