Turinys:
Bet kokioms investicijoms, kurias verta įsigyti, verta išmokti matuoti. Nors tarpininkai privalo siųsti jums mėnesinę ataskaitą, kurioje yra jūsų dabartinė portfelio vertė, svarbu, kad galėtumėte patvirtinti šį skaičių savo skaičiavimais. Galite naudoti vieną IRS rekomenduojamą metodą. Tai vadinama „į rinką orientuota“ ir apima dabartinę akcijų akcijos kainą padauginus iš akcijų skaičiaus ir apibendrinant visas vertes už visą portfelio vertę.
Žingsnis
Nustatykite dabartinę kiekvieno portfelio akcijų vertę. Tarkime, kad jūs turite portfelį su dviem atsargomis: „A“ akcijų kaina yra 10 JAV dolerių, B akcijų - 12 JAV dolerių už akciją.
Žingsnis
Nustatykite kiekvienos nuosavybės vertybinių popierių akcijų skaičių. Tarkime, kad turite 1 000 A akcijų ir 100 B akcijų.
Žingsnis
Suskaičiuokite dabartinę kainą iš akcijų skaičiaus, kad rastumėte dabartinę kiekvieno portfelio akcijų rinkos vertę. Akcijų A rinkos vertė yra 10 000 JAV dolerių (1 000) $ 10) ir „B“ akcijų rinkos vertė yra 1 200 USD (12 JAV dolerių) 100).
Žingsnis
Abiejų sumų suma už bendrą rinkos vertę. Suma yra $ 10,000 + $ 1200 = $ 11,200. Tai yra bendra jūsų portfelio vertė.